La historia toma lugar justo después de los acontecimientos desatados en Dawn of the Dragon. El planeta se ha vuelto irreconocible y extrañamente fragmentado en pequeñas islas que flotan a su alrededor que van colisionando entre sí. ¿Y qué ha pasado con nuestros héroes Spyro y Cynder? Habían desaparecido... Nadie sabe...
Las inacabables guerras azotan sin parar el mundo, la destrucción ha alcanzado tal grado de desastre que todo lo conocido a quedado olvidado, por años pokemon legendarios han sido arrastrados hasta el conflicto; Éstos decidieron buscar personas con cualidades especiales para transmitirles su poder. Pero dos facciones...
¡Entra y conoce a James, un joven de 12 años el cual lleva una vida como otro chico cualquiera! Realmente no había nada que destacara en él excepto su torpeza, la cual en más de una ocasión ha provocado que se meta en algún lío. Su vida transcurre con total normalidad hasta que en una noche de luna llena, tiene un su...
Emarel es una chica de instituto. Tiene una vida normal... O por lo menos, la tenía. Ahora se verá envuelta en una aventura con Elie, quien la ayudará a saber el por qué de su existencia.