о дьяволе слухов немерено, о прихвостнях его - того более. но есть ли смысл бояться того, чьи руки столь сладостно согревают холодными ночами? есть ли смысл опасаться ночных теней, что нежным сумраком окутывают со всех сторон, оберегая от кошмаров? раскрой же очи, дитя тьмы, и яви свету свою истинную натуру.
В гигантских горах Японии, укрытых туманом, находится деревня Хатаке (畑). Здесь живут демоны, лекари и волки. Главный герой, трёхлетний демонёнок Шисуи, находит древнюю книгу. "Эволюция демонов" (悪魔の進化, akuma no shinka). Она рассказывает о легендарных битвах и могуществе демона Семеральда. Книга манит его. Шисуи изуча...