После Великих Магических Игр Люси выгнали из гильдии, ведь они проиграли из-за неё. С ней ушли и её лучшие подруги: Леви, Кана, Мира и Эрза. Джу не пошла из-за Грея. После изгнания, они вступили в гильдию "Саблезубый тигр".
Себастьян Михаэлис, или же Азазель, достаточно спокойно жил в одиночестве, пока однажды не услышал знакомый голос в голове. Придя на зов, он заключает контракт с ещё совсем молодой девушкой, призвавшей его случайным образом почти так же, как и Сиель Фантомхайв в своё время. Он знал её раньше. Знал так давно, что она у...