Hyowol, znany jako Księżycowy Świt, to jedyny męski kisaeng, w dodatku cieszący się sympatią wśród arystokratycznych bywalców domu uciech. Znany z czarującej urody, bystrego dowcipu i niezwykłego intelektu, przyciąga mężczyzn z każdego zakątka Joseon, pragnących ujrzeć jego zjawiskowy taniec. Jednak kiedy na jego drod...
[zawieszone] Kim Jeha przygotowuje się do finałowej walki o czwarty pas mistrza świata w boksie zawodowym, tym samym licząc na zdobycie tytułu superczempiona. Z zakrwawionego ringu wpada prosto w pazurki Im Changho, który składa mu niecodzienną propozycję. Bokser szybko orientuje się, że ofert mężczyzny nie można odrz...