Mattia Pascal si è stancato di aspettare Godot.
Giulia è innamorata di Andrea ma lei no, Giulia si traveste agli spettacoli notturni del locale dove lavora interpretando spesso Sebastiano, il suo alter ego maschile, un mascalzone che una notte all'insaputa della sua creatrice esce fuori dal camerino ( e dal palco ) e va a fare baldoria e dire la sua a chi incontra...