Klaus Mikaelson e os irmãos recebem um pedido de ajuda da família Salvatore. Anos atrás, Bonnie Bennett e Kai Parker tiveram dois filhos, Luke e S/N Bennett Parker. Com o passar do tempo Luke se tornou um gêmeo mal que queria se vingar do próprio pai machucando a irmã. A família precisava garantir a segurança da gême...
Onde S/n Nott sofre de uma rara doença mental, que a faz perder todas as suas memórias recentes. Onde uma simples garota se torna o "mundo" para alguns sonserinos.
Depois de salvar os irmãos de Mikael e ter que viver sozinho, Elijah acaba encontrando uma bela vampira em Nova York. A qual ele fica encantado e eles vivem a década de 1920 inteira mas por segurança da mulher que amava, ele a hipnotizou para que ela esquecesse dele. Depois disso eles nunca mais se recontraram mas com...