Пролог. Сказки гнилого Вавилона.

Маринетт Дюпен-Чен видит в "Шоу уродов" Адриана с чёрными кошачьими ушами и хвостом. Влюбляется и приходит в бешенство, когда видит, как другие посетители постоянно дергают хвост. Она безуспешно хочет выкупить Адриана, который стесняется самого себя и не верит в справедливость.
Отвратительно. Мерзко. Страшно. Людям доставляет удовольствие смотреть на боль и отчаяние выступающих уродцев. Но что чувствуют сами "уродцы"?...