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Louise uma fada, aparentemente, sem poderes sonha em participar de batalhas, ela é uma fada que não possui magia ,está chateada com tudo e odeia sua vida,também tem muita vontade de conhecer os elfos, porém elfos e fadas nunca devem se conhecer, porque mesmo sendo praticamente da mesma espécie eles são completamente diferentes. Entretanto, um dia Louise cruza com Joan, um elfo de Edolas que tem 300 anos, bem novo para um elfo, Joan já esteve em diversas batalhas, e como todo elfo seu trabalho é cuidar da floresta obscura, garantir que as criaturas não machuquem ninguém, porém tudo muda com uma maldição, que seus destinos entrelaçam.