I

Jest 22 listopada 2944 roku trzeciej ery.To oznacza ,że jutro jest trzecia rocznica Bitwy Pięciu Armii ,a także wielu wojowników.W tym okresie do Ereboru przyjeżdża wielu ludzi ,elfów i krasnoludów by uczcić smierć swoich bliskich którzy zginęli w słusznej sprawie.Wśród nich znajduje się także elfka-Tauriel ,która jak co roku przyjechała do Ereboru by zapalić znicz na grobie ukochanego krasnoluda.Jednak w tym roku czeka ją nie małe zaskoczenie.