Část první

Šestý rok v Bradavické škole čar a kouzel a Hermiona Grangerová byla začleněna do skupiny nejinteligentnějších a nejmocnějších čarodějů této doby. Kouzelnický svět potřebuje pomoc a tato skupina je předurčena k tomu, aby jej vyřešila. Vše za absolutního utajení. Součást skupiny je ale i její neoblíbený učitel lektvarů. Donucením pracovat společně, se ale sblíží více než by kdo čekal...

Povídka vypráví o zoufalství kouzelnického světa ztrápeného válkou. Avšak vše zlé je k něčemu dobré. Hermiona a Severus se o tom sami přesvědčí.