Prologue: L'arrivée de Smaug et la fin d'un amour

Les nains et les elfes se sont toujours détesté pourtant deux d'entre eux vont passer outre pour vivre leur histoire d'amour.

Et si Thorin avait aimé une femme elfe enceinte de lui lors de l'attaque d'Erebor, qu'est-ce cela aurait changé ?

Voici la vie de la fille cachée de Thorin qui se retrouvera malgré elle, plongé dans la quête d'Erebor. Comment la Compagnie réagira-t-elle en découvrant la vérité ?