Okay...

Lucy und Sophie sind beste Freunde. Lucy ist ein totaler Mittelerde-fan. Sophie kennt von ihrer Freundin nur einzelne Personen.
Dann ist da noch Lucys Briad Kolja.

Die drei werden in das Abenteuer der 13 Zwerge, des Zauberers Gandalf und des kleinen Hobbits Bilbo mit reingezogen. Es kommen viele Gefahren auf sie zu. Die beiden sind auch einbisschen verrückt.