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Brasil colonial, a busca pelo "El Dorado". Um trupe composta por um índio, três negros e dois brancos atravessarão o território brasileiro para encontrar a Cidade Amarela, mas um grande exército também os busca. Nas florestas repletas dos mais formidáveis seres mitológicos das três etnias nasce a cultura de um povo da terra chamada Brasil. Na disputa entre franceses, ingleses, holandeses, espanhois e portugueses o cheiro de pólvora deixado pelos grandes navios é o rastro da aventura e da descoberta de um mundo nunca antes imaginado.