1. A primeira noite

Numa época anterior a O Hobbit, Tauriel é uma guerreira, capitã dos guardas da fortaleza de Mirkwood, e secretamente apaixonada pelo rei élfico de sua terra, Thranduil. Após ter seu momento feliz enfim realizado, Tauriel vê-se forçada a lidar com as consequências de se envolver com alguém tão inalcançável quanto um rei.