1. Dwa lata

Desiree Tedder samotnie wychowuje syna - Milesa - łącząc obowiązki matki z pracą. Kursuje pomiędzy domem a pracą, próbując ratować zespół swojego zmarłego męża, któremu grozi nieuchronny rozpad. Sytuację dodatkowo komplikuje jej dawny romans z basistą - Brentem Kutzle. W międzyczasie pojawia się w jej życiu kuzyn Ryana, który nie chce odpuścić jej spotkania. Jej psychika powoli się rozpada, dopóki nie pojawi się ktoś, kto postawi na nogi ją i zespół...