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Il y a plus d'un millénaire, les mortels et les divinités se sont alliés, pour affronter une menace bien trop grande pour un seule peuple. Les deux royaumes, guider par leur roi respectif, s'étaient allié, afin que les démons et leur maîtres, disparaisse de la surface, pour ne plus jamais les revoir.

L'alliance avait fini par se brisé, et le calme était revenu dans les deux royaumes.

Pourtant, après un millénaire, un nouveau danger refit surface, plongeant Hyunjin, prince du divin, à être banni chez les mortels, par des accusations sur des faits qu'il n'eu jamais fait.