'1' : Sekolah Sihir

Lucy adalah seorang pendatang baru di dunia sihir. Ia memulainya dengan bersekolah di sekolah sihir di Magnolia. Disana ia bertemu Natsu, cowok yang menyelamatkannya 10 tahun lalu saat ia tersesat di hutan. Mereka menjadi teman satu tim dan Lucy juga memutuskan bergabung dengan Fairy Tail, guild dimana Natsu adalah anggotanya. Tapi saat Musim Panas berlangsung, hal mengejutkan terjadi yang membuat Lucy menjauh dari Natsu.