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Em meio às vielas perigosas da Penha, Isa, uma jovem trabalhadora que mora com a avó, se vê envolvida com Lobo, o frio e temido líder do morro. O destino dos dois se cruza de maneira intensa e inesperada, trazendo à tona uma relação cheia de tensão, paixão e perigo. Entre tiroteios, operações policiais e a luta pelo controle do morro, Isa e Lobo enfrentam seus medos e desejos, enquanto tentam sobreviver a um mundo onde a violência é constante. Quando o amor e o ódio se misturam, o que prevalece?