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Katherine Elizabeth Bishop tem sua vida monótona e pacata virada do avesso, quando sua família decide se mudar para São Petesburgo, capital do Império Russo, afim de acompanharem os preparativos do casamento de seu irmão mais velho, com a duquesa Antonia Dreykov.

A garota de olhos azuis começa a se interessar pela cidade, assim que conhece a filha do Barão Alexei Shostakov, Yelena Belova. Uma jovem russa entusiasta das artes e literatura.