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Les hybrides étaient des êtres mi-homme mi-démon, ils vivaient regroupés en plusieurs clan dans l'empire d'Effendel.
Jungkook vivaient paisiblement jusqu'au jour où un démon du nom de Belphégor massacra le clan Seonu, il était le seul survivant de ce clan.

Après ce massacre il décida d'intégrer "Ajin" une organisation des chasseurs de démons de l'empire afin de retrouver Belphégor.
Il n'avait qu'une envie venger son village et tuer ce démon, mais Ajin et les autres clans semblaient impliqué dans ce meurtre. Que se cachait-il derrière le massacre de son clan?