Bagian Pertama: Kontrak Darah Suci

(WARNING 21+)
Banyak orang mengira, keberadaan para "makhluk bukan manusia" hanya mitos semata. Nyatanya, mereka berbaur di antara manusia biasa, hingga saat ini. Boruto Uzumaki, memiliki identitas sebagai manusia serigala, memiliki struggle-nya sendiri. Dibanding menutupi identitasnya, lebih sulit untuk menutupi hasrat besar dalam memangsa belahan jiwanya. Suatu hari di malam purnama penuh, dia keluar kendali. Dia melewati batas.

Mungkin Sarada akan marah padanya jika tahu soal ini.