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L'histoire d'Ali, beau jeune homme bagarreur, turbulant et mauvais garçon malgré sa générosité et son grand coeur, qui vit seul chez son méchant beau-père pauvre et violent. Ali aime vadrouiller dans les rues sales de Bagdad avec son ami Hakim et à cause de leur pauvreté, les deux amis n'hésitent pas à voler les marchands, et ils sont souvent poursuivis par les gardes du sultan.