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Em meio a uma fuga para salvar suas vidas, Pat, um lobisomem e Pran, um vampiro puro sangue, são forçados a confrontar suas próprias naturezas e limites quando uma conexão proibida é estabelecida entre eles.
Envolvidos em uma relação intensa e perigosa, eles enfrentam a ameaça da guerra e suas próprias emoções contraditórias.