Часть 1

Спустя два года после возвращения в Шир, Бильбо смирился со своей жизнью. Он все еще задавался вопросом, что могло бы произойти, если бы все сложилось иначе, но понимает, что теперь все кончено. Нежданный гость оказывается тем, кого хоббит уже и не чаял увидеть, а новости, которые он приносит, вновь пошатнут привычный мир.

Автор фанфика: Porphyrios
Переводчик: Созвездие Южного Креста
Автор арта: Emy

Взято с Фикбук