1. Kuliah, Kerja, Menemukan Hal Ajaib

Seorang Master Sirkus tanpa topi?

Lilith Arabella kapok datang ke sirkus setelah terakhir kali, saat umurnya 6 tahun, secara dramatis dia dibuang oleh sang ibu di depan euforia komidi putar. Namun, suatu malam di antara daun-daun kering yang sedang lomba lari, dia menemukan selebaran sirkus yang kelihatan fantastis.

"DATANG DAN MENANGKAN HADIAHNYA!"

Bella tidak tertarik. Namun, si master sirkusㅡDarius-tiba-tiba menawarkan sebuah persekutuan. Bella akan bertemu ayahnya sekaligus menguak rahasia-rahasia kelahirannya. Untuk itu, Bella harus membantu Darius menemukan topinya.

Dalam perjalanannya, Darius mengulangi kesalahan masa lalunya: jatuh cinta kepada seorang manusia, padahal makhluk kekal tidak boleh melakukan itu.