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Em um mundo onde apenas alguma pessoas tem magia dentro de si, onde magia, vilões e tudo isso é real, existe um acampamento, o acampamento da meia-noite.
Este acampamento foi criado com o propósito de treinar jovens com magia, lá eles descobrem seu poder e lhe ensinam a controla-lo mas sem deixar de ensinar, estratégia, lógica, e etc.
Julie é uma garota bem treinada e com pensamento estratégico muito rápido, além de sua capacidade de lógica, está sempre pronta para defender aqueles que ama.
Moon por outro lado, é doce e social, mas não se engane, ela pode ser dura e fria quando quer. Consegue amolecer um coração de gelo com apenas uma conversa, não se surpreenda se ela ganhar seu coração.
o acampamento da meia-noite terá muitos segredos revelados ...