I.

Senki sem akar ártani Merlinnek. Talán csak Uther, ha kiderülne hogy minden nap a világ leghatalmasabb mágusa járkál körülötte. Gwennek egyáltalán nem tetszik hogy Merlin ilyen közel kerül Arthurhoz. Kétségbe esetten ragaszkodik álmához amiben Ő és Arthur egypár és boldogan élnek együtt. De ez nem jöhet létre amíg Merlin a közelben van. Uther hirtelen támadt betegsége tökéletes alkalom arra hogy eltegye őt láb alól....