I

Aramin jest młodym 17 letnim chłopakiem. Żyje w krainie przesyconej magią, każdy człowiek ma jakiś dar, czy to władania żywiołem czy zmiany w zwierzę. Jedynie królewska rodzina i ich krewni potrafią zmienić się w mityczne stwory. Chłopak wychowuje się w ubogim domku na obrzeżach królestwa z matką i młodszą siostrą. Któregoś razu odkrywa że potrafi zmieniać się w smoka, a przecież smok jest mitycznym stworzeniem. Zaciekawiony Aramin postanawia znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania jakim cudem może mieć w sobie krew rodziny królewskiej. Na jego drodze staje potomek króla, Dewos - 19 letni następca tronu, który należy do rodu Feniksa - co za tym idzie potrafi zmienić się w to mityczne zwierzę.