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Eustass "Captain" Kid, el infame pirata de "La peor generación", arrastrando a sus espaldas incontables bajas civiles es perseguido constantemente por una marine que pretende colgar su cabeza pelirroja en la proa de su barco para presidir con orgullo su enorme flota.

(T/N), también conocida como "Umbra" en La Marina por su forma de perseguir como una sombra a todos sus objetivos, es constantemente desafiada por Eustass Kid, quien disfruta llamando su atención.

Con ésta premisa, siendo enemigos naturales, librarán una ardua batalla por intentar demostrar quien es el verdadero depredador natural del otro dándose caza mutuamente.