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Reconto de um grande clássico dos contos de fadas, A Bela e a Fera. Nessa história, temos uma jovem chamada Isabella que sai da fabulosa Los Angeles em busca de uma cidadezinha no Alasca. Lá ela descobrirá segredos sobre seu passado e conhecerá o misterioso Adam Prince.

Adam é um homem sombrio e adora viver isolado do resto mundo em seu casarão no meio da floresta. Ele tem diversos segredos e um deles é sua paixão por pintar. Todos os moradores da cidade o chamam de fera e criam diversas narrativas sobre ele. Até que Adam começa a sonhar com uma jovem, tão angelical e bela. O homem não consegue parar de pensar nela e passa a retratar essa mulher em suas pinturas. Será ela aquela que irá curar as feridas do passado da fera?