Prolog

Duch poprzedniego bossa nawiedza Portową Mafię. W wieku piętnastu lat Dazai Osamu, pod czujnym okiem Ōgaia Moriego, otrzymuje swoją pierwszą misję zbadania sprawy. Śledztwo prowadzi go do Chuuyi Nakahary, niesławnego „Króla owiec", przywódcy konkurencyjnej grupy nieletnich. Mając nieznaną mu własną przeszłość i życie członków Owiec które wisi na włosku przez Portową Mafię, Chūya zgadza się współpracować z Dazaiem, aby odkryć prawdę o byłym szefie Portowej Mafii i zbadac pogłoski o Arahabakim.