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Esta es la crónica de Clopin, un joven valiente y dedicado a su comunidad, hijo del líder Jofranka, quien le ha inculcado el amor por cada individuo de su pueblo y el respeto hacia todos los seres conscientes que lo merezcan. A pesar de las expectativas de su padre, quien deseaba verlo casado con la joven gitana llamada Giselle, Clopin no se sentía emocionado por esta unión, ya que no albergaba amor verdadero por ella.

Un día, mientras observaba a lo lejos, Clopin divisó las velas de un barco que parecía traer pasajeros desde España. De entre los recién llegados destacaba Élise Frollo, hija adoptiva de Frollo, el juez de París. Clopin y Élise se conocieron, y ella quedó inmediatamente fascinada por la bondad de Clopin. Sin embargo, su felicidad se vería amenazada, ya que Frollo, el juez, iniciaría una persecución gitana con la intención de erradicar a los gitanos de París.

A pesar de la diferencia de estatus entre ellos, Élise, distanciándose de las creencias de su padre, disfrutaba de la compañía de Clopin. No obstante, la intolerancia y el racismo de la sociedad prevalecían, y la multitud empezó a tachar a Élise de bruja. En este complicado escenario, Clopin se ve obligado a luchar para rescatar al amor de su vida y, al mismo tiempo, intentar ganarse la comprensión de su pueblo, enfrentando la adversidad y desafiando las barreras impuestas por la sociedad.

Esta historia no es original, varias cosas son sacadas de otras películas, como los musicales, etc.