Prolog

Po wydarzeniach w zrujnowanym folwarku Catriona pragnie skupić się jedynie na nauce. Ostatni rok w Akademii przywitał ją jednak sporymi zmianami. Wraz z nowym wykładowcą Magii Teoretycznej pojawiła się grupa studentów, wywodzących się spoza arystokracji i finansowanych przez samego króla. Ich obecność wydaje się jeszcze bardziej zaogniać konflikt pomiędzy koroną, a Gildią Magów.
Tesseitha wciąż nie wraca. Zamiast wieści od niej zaczynają napływać doniesienia o morderstwach kolejnych czarodziei.
Sytuacja w królestwie staje się coraz bardziej napięta, a nocami, w wyniszczonym tajemniczą epidemią mieście, nierzadko rozlega się wycie bestii.

Opowiadanie jest trzecią częścią trylogii Pamięć Pustkowia.