Prologo: Iniziò con un falso profeta e un'improvvisata avicoltrice..

(Premessa:
Fan Spin-off/Prequel di Good Omens, la storia è qualcosa di a sé stante e distaccata dalla trama della serie principale capitanata dagli amati Crowley e Aziraphale, rimanendo comunque ambientata nello stesso mondo.)

Anno 1976.

Tre Principi infernali:
l'indolente Belfagor,
il diligente Mammone
e il subdolo Asmodeo.
Tre Arcangeli:
Zerachiele, composta e quieta,
Raguele, caloroso e benevolente,
e Jofiele, svelta e obiettiva.

Un vecchio signore "sussurratore dell'occulto", la sua allieva acquisita, una pasticciera, un giovane uomo che tenta di mettersi alle spalle un passato macchiato, due orfani e il loro zio indottrinato in una rigorosa mentalità religiosa.

Tutti loro più o meno s'incontreranno in una serie di eventi che balzano fra la Francia e il Messico, nel tentativo di sventare una minaccia innescata dalle tre Potenti Bestie che sembra far traballare la tregua fra Inferno e Paradiso che deve rimanere inalterata fino all'ora dell'Apocalisse.