Prologo

Durante un'avventura che comprende una compagnia di tredici nani, un hobbit e uno stregone, si presenteranno diversi problemi, ed è qui che il vecchio stregone Gandalf sarà costretto a chiamare una vecchia amica elfo...

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Storia tratta da Lo Hobbit e Il signore degli anelli: tutti i personaggi sono presi dai libri/film tranne il personaggio femminile Eyra, nonché protagonista.
Alcuni eventi saranno leggermente modificati, senza però stravolgere la storia originale.