Bagian 1 : Buku Potion Hilang

Alternative Universe with Draco and Harry as pairing.

Harry merusuh di kelas Professor Snape dan dikutuk menjadi kucing, bersama Hermione dan Ron ia harus mencari tumbuhan Valerian dan Berry Mistletoe agar dikembalikan ke tubuh aslinya. Bagaimana reaksi Draco mengetahui rivalnya berubah menjadi kucing?