Valerie woont samen met haar vader en zusje Catherine in een huis aan de rand van het dorp, dat al jarenlang geplaagd wordt door een weerwolf. Ieder jaar, zodra de bloedmaan schijnt, is niemand in het dorp nog veilig. Wanneer Valerie op een nacht door de weerwolf het bos in gelokt wordt, ontdekt ze zijn geheim...