Capitulo 1:

Issei es dejado de lado por las facciones, por un amor pasado de rias, se le quita la boosted gear y es dada a kaito, el amor del pasado de rias, es abandonado por todos, menos por los dragones quienes lo entrenar para ser fuerte, pero en uno de sus entrenamientos, por un descuido de uno de los dragones, issei se transforma, en el alfa de los dragones.