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La especie de los cambiaformas dragón gobiernan en la tierra desde tiempos inmemorables, al tener una pareja que no fuera de su propia especie su larga inmortalidad es compartida con su pareja, dejando ellos de ser inmortales. Al no ser inmortales, se vuelven débiles y la humanidad aprovecho ese momento para aniquilar a esta especie, los humanos pensaron que habían matado a todos los cambia formas pero no. Azhir Rhaj Glitter es el último de su especie, un inmortal y poderoso ser que habita el cielo y la tierra, volviéndose el nuevo blanco de la humanidad para exterminar de una vez por todas a esa especie, pero no les es posible ya que el joven no tiene una pareja......aún.