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Venecia, Italia. 1852. El circo de Nicola Di Lorenzo abre sus puertas por primera y última vez en la ciudad. Rumores se oían en los estrechos y oscuros callejones de las zonas más peligrosas del país acerca de aquel espectáculo, sin embargo no había constancia de una sola persona que lo conservara en su recuerdo. Una leyenda, en eso se había convertido con el paso de los siglos, y sin embargo ahí estaba, frente a los ambarinos ojos de Giordana Sermonti, el lugar en el que se decía, si entrabas, tu existencia llegaría a un abrupto punto final.
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