I. Primer encuentro.

Ji Min es un príncipe tritón que tiene cierta fascinación por los artefactos de los humanos y los mismos seres en sí, soñaba con tener piernas y caminar por la playa junto al hombre del que se había enamorado. Yoon Gi es un príncipe humano al que están presionando para contraiga matrimonio y así darle una reina a su pueblo en cuanto fuera coronado rey, iba todos los días a la playa a caminar junto a su perro, hasta que un día conoció a un tritón que causó estragos en su corazón.