1. Geburtsstunde des Bösen

Annie wird von ihrem Vater an ein Versuchslabor verkauft und dort benutzen die Wissenschaftler die 16 jährige als Versuchskaninchen. Wochenlang wird Annie verschiedene Substanzen gespritzt, bis eines Tages eine Funktioniert und sie in einen Halbwolf verwandelt. Seitdem kann sie sich nicht mehr kontrollieren und tötet jeden Menschen, der ihr zu nahe kommt. Irgendwann wird ein Mädchen mit schwarzen Haaren und stahlgrauen Augen in ihren Käfig gesperrt. Was wird passieren, wenn Annie's Herz in dem Monster Gefühle für dieses Mädchen entwickelt?