1: Como tudo começou

Bill, ou Experimento Cipher 313, é um demônio em forma humana de uma criança de 8 anos; preso em cativeiro para estudos do CEAS, Centro de Estudos sobre Anomalias Sobrenaturais.

Ford é cientista do CEAS, encarregado de cuidar de Bill e o trata como um filho, enquanto Stan é um agente do CEAS que cuida para que a existência do laboratório se mantenha escondida.

Dipper e Mabel, com 7 anos perdem os pais e vão para Gravity Falls ficar com os únicos parentes vivos deles: Stan e Ford Pines, sendo convocados como aprendizes do CEAS.

Dipper vendo como Bill sofria, sendo injustiçado, resolve se aproximar e um forte laço começa a se formar entre os dois.