Capitolo 1: Kusitku-ki's story

Niabi è una ragazza dolce che sogna una vita libera dalle etichette e le oche della società in cui è cresciuta. Priva di madre e cresciuta da un padre eccentrico, un nonno leggermente matto e una nonna originaria di una tribù indiana che venera i sangue di lupo, la ragazza si ritrova ad affrontare un viaggio nella terra natia della nonna. Purtroppo per lei, le bellissime leggende sui sangue di lupo, o licantropi, si rivelano più che vere quando uno di loro decide che lei è sua...