Prolog

Durch ein Verbrechen ihrer Eltern und den Fluch einer Hexe wurde Mirena in einen großen Wolf verwandelt. Leicht mit einem Warg zu verwechseln. Den Fluch kann sie nur brechen wenn sie jemand wahrhaftig liebt.

Eines Tages trifft sie auf Gandalf der sie auf ein Abendteuer mitnimmt. Sie lernt die Zwerge und Bilbo kennen und noch viele andere. Doch ein Zwerg hat es ihr besonders angetan. Wird er ihre Gefühle erwiedern und den Fluch brechen?

Alle Rechte gehören Peter Jackson. Mirena ist eine ausgedachte Figur.