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La vie n'a jamais été facile pour Tyler, souffrant entre autre de schizophrénie. Il est, depuis son enfance, accompagné par des hallucinations.
Il est seul et renfermé, il n'a jamais réussi à se faire d'amis. Et puis, lorsqu'on est fou, il est plus simple d'être seul.
Lorsque Josh, un petit nouveau, arrive en ville et lui porte de l'intérêt, Tyler est un peu peu perdu mais heureux à l'idée d'avoir enfin quelqu'un.
C'est sans compter sur Franck, ce lapin géant au visage effrayant qui, apparu il y a plusieurs semaines, indique à Tyler que la fin est proche et qu'il est la clé.