Capitulo 1: El inicio de todo

Cuando Julien rompe con la osa Sonia decide apartarse del circo e iniciar el propio, ira reclutando a personajes de diferentes mundos como a Ramón de Trolls, el flautista de Shrek, entre otros, al mismo tiempo la Ráfaga polar llega para hablar con los pingüinos sobre cierto artefacto que permite viajar a dimensiones que fue robado y el principal sospechoso es el Gato con Botas.