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Todos los años Marian se reúne con sus mejores amigos, los mellizos Edgar y Elisa, en un pequeño pueblo llamado: Valle Verde. Pero Valle Verde no es un pueblo común y corriente. Todos los veranos un circo acampa en su bosque y entretiene a su población con espectáculos llenos de magia, sirenas, hadas y otras criaturas... Sin embargo, nadie sabe que esas criaturas no son ilusiones o trucos, sino que son muy reales y este año, han traído con ellos algo más. Cuando los hermanos pequeños de Marian, Edgar y Elisa son secuestrados no sólo harán lo que sea por encontrarlos, sino que se adentrarán en un mundo de tinieblas donde un nigromante se las tiene jurada.