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Ethan, un pequeño niño con el dulce sueño de ser un payaso, hacerles felices y llenar sus corazones de alegría. Las cosas no parecen ser lo que el en realidad creía, son mas crueles, mas crudas y despiadadas en un lugar lleno de risas, los colmillos son lo primero que se muestran a los incautos que ofrecen su vida por entretener a los demás.