Chapitre 1 : Sirius Black et James Potter

Dans une version où jamais Rémus n'a pu entrer à Poudlard, James et Sirius sont des apprentis Aurors. Obligés malgré eux de participer aux contrôles sur les loups-garous, ils rencontrent Rémus, prêt à tout pour se venger de Fenrir Greyback. Ils montent un plan pour que celui-ci infiltre les loups-garous fidèles à Voldemort afin de leur ramener de précieuses informations. Pour mener à bien le plan, Sirius lui offre une baguette magique et lui apprend à s'en servir, ce qui est normalement interdit par la loi...